В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Тем временем ведется следствие.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его привлекает её полное безразличие, и он увлеченно начинает с ней общение. Основное повествование раскрывается через допросы и искренние разговоры, начиная с момента, когда пару месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства Раевского, стремится восстановить их прежнюю связь и знакомит его со своей компанией.
Компания увлекается философскими дискуссиями и самопознанием, постепенно переходя к более экстремальным развлечениям. В какой-то момент появляется оружие, и "в шутку" проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", призванная изменить мир, набирает обороты. Ее участники выбирают название "Клипот", заимствованное из каббалы.