Жизнь одинокой преподавательницы музыки Нины резко меняется, когда её сына Кирилла обвиняют в намеренном поджоге автомобиля местного бизнесмена Игоря Самойлова. На помощь приходит Борис, адвокат и отец одной из её учениц, который давно испытывает к Нине чувства. В процессе расследования Борис выясняет, что настоящий преступник — это юноша, поразительно похожий на Кирилла. У Нины возникает подозрение, что этот молодой человек — её второй сын, которого она оставила в роддоме восемнадцать лет назад по настоянию мужа и матери, поскольку у мальчика был врожденный порок сердца. Осознав, что её сын на самом деле жив, Нина решает найти его и попросить прощения. Однако её неожиданное появление в жизни давно потерянного сына не вызывает у него радости. Он считает своей матерью другую женщину и не в силах простить Нине прошлое предательство.