В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие этого времени нарушается шокирующим убийством одного из самых влиятельных людей города, лидера дворянства, Нефедьева. За расследование берется опытный детектив Алексей Лыков, работающий в нижегородской сыскной службе. По мере продвижения в этом запутанном деле Лыков сталкивается с проявлениями зла, которые он не мог себе представить. Чтобы одержать верх, ему предстоит рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.