На стенде почёта в небольшом городке висят портреты двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако, в реальной жизни они стараются держаться подальше друг от друга. Их конфликт обусловлен противоположными подходами: Максим Разин — энергичный и решительный, в то время как Николай Удалов — педантичный интеллектуал, строго следящий за соблюдением норм и правил. Удалов настолько предан закону, что готов донести на коллегу, если тот оступится, что и стало причиной его перевода из областного управления в местное.
Хотя коллеги относятся к Удалову с недоверием, начальство высоко ценит его глубокие знания и профессиональные навыки. Удалов всегда в курсе законодательных новшеств и часто делится своей экспертизой с руководством. В отличие от него, Разин полагается не на законы, а на личные убеждения и физическую силу, предпочитая решать вопросы "по-пацански". Его способность находить общий язык с криминальными элементами делает его незаменимым в расследованиях. Несмотря на взаимное недовольство, Разину и Удалову приходится объединять усилия для раскрытия сложных дел, работая в паре и преодолевая разногласия.